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L'ÉDITO
Les automobilistes s’éloignent de plus en plus de la voiture neuve et se tournent, massivement, vers le marché de l’occasion. Pourtant, 2025 marque un tournant historique avec le franchissement du cap des 300 000 voitures électriques neuves immatriculées, porté par les dispositifs d’aides publiques. Les perspectives pour 2026 dessinent une stabilité du marché, dans la continuité de 2025, avant une reprise plus marquée attendue en 2027.
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BAROMÈTRE MARCHÉ IMMATRICULATIONS - DÉCEMBRE 2025
LES CHIFFRES DES VOITURES NEUVES :
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LE MARCHÉ DES VOITURES NEUVES, UN VOLUME COMPARABLE AUX ANNÉES 70
Décembre mal orienté
Avec 172 927 immatriculations de voitures particulières neuves (VPN) en décembre, le marché est en baisse de 6 %, malgré un jour ouvré supplémentaire. Les canaux des particuliers (-2 %) comme des flottes (-9 %) restent en repli sensible en décembre, tout en continuant de s’orienter vers l’électrique. Comme presque chaque mois depuis le début de l’année, le seul canal en franche progression avec des volumes significatifs est celui des loueurs courte durée (+15 %)
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Une année en fort retrait et des commandes poussives
Sur l’ensemble de l’année 2025, qui compte un jour ouvré de moins que 2024, le marché des VPN recule de 5 % pour atteindre 1,632 million d’unités. Il s'agit d'un niveau de marché le plus faible depuis 1972 (1,637 million).
En outre, le cumul des commandes 2025 reste négatif à -2,3% versus 2024 (source CCFA).
Les prix moyens* ont beau entamer un reflux (-1,8 %), ils varient beaucoup selon les motorisations : 25 884 euros pour un modèle à essence (-3,6 %), 42 788 euros en électrique (-0,8 %). Et ils demeurent souvent trop élevés pour les particuliers, qui sont donc de plus en plus nombreux à s’orienter vers la location longue durée, une tendance qui s’amplifie depuis l’été et à laquelle contribue le leasing social. Ce mode de financement est choisi par 36 % des particuliers en décembre (+38 %).* Prix du neuf hors options, hors négociation et hors bonus/malus, janvier à décembre 2025 versus janvier à décembre 2024. -
326 923 voitures électriques neuves
La part de marché de l’électrique s’élève à 24 % en décembre (+43 %), et à seulement 20 % sur l’année (+12 %).
En 2025, les volumes de VPN électriques ont passé finalement le cap des 300 000 unités.
Toutefois, ces performances ne sont obtenues que grâce à des aides gouvernementales aux particuliers et des contraintes fiscales concernant les flottes.
Contrepartie de cette poussée de l’électrique sur un marché toujours en berne, la plupart des autres motorisations se replient à des degrés divers. En 2025, l’essence ne compte plus que pour 21 % des ventes et le diesel 5 %. En revanche, les voitures hybrides dans leur ensemble captent 51% des ventes et n’arrêtent pas de séduire de nouveaux acheteurs (+12 %).
LES CHIFFRES DES VOITURES D’OCCASION
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LÉGÈRE HAUSSE DU MARCHÉ DES VOITURES D'OCCASION EN 2025
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Le marché de l’occasion en 2025 : entre rebonds et mutations structurelles
L’année 2025 aura été marquée par une évolution contrastée du marché de l’occasion. Après un début d’année dynamique en janvier, les transactions ont connu des fluctuations mensuelles, frôlant parfois le négatif. Finalement, le marché termine l’année en beauté avec une hausse de 6 % en décembre (452 149 transactions) et évolue de +1 % par rapport à 2024 avec un total annuel à 5 396 432 transactions. -
Des dynamiques opposées selon l’âge des véhicules
Depuis la crise du Covid, le marché de l’occasion reste marqué par un manque des modèles récents (moins de 5 ans), en recul de 7 % en 2025, directement impactés par la chute des ventes de voitures neuves. À l’inverse, les tensions sur le pouvoir d’achat dopent la demande pour les voitures de plus de 10 ans, dont les volumes bondissent de 6 % sur l’année
Ces modèles, souvent échangés entre particuliers, tirent la croissance du segment C2C (+14 % sur l’année), tandis que le marché professionnel (B2C) recule de 2 %.
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177 886 voitures électriques d’occasion
L’occasion suit la tendance du neuf : l’électrification du parc s’accélère. Les voitures électriques d’occasion représentent désormais 3 % du marché sur l’année (+30 %), et dépassent 4 % en décembre (+29 %). Cela représente 177 886 transactions sur l’année.
Les hybrides, quant à eux, atteignent 12 % du marché annuel (14 % en décembre).
Ces modèles électrifiés sont, majoritairement, vendus par des professionnels. Sur ce segment de marché, on observe une augmentation des prix occasions en B2C, estimée à 4 % sur les 11 premiers mois de 2025 par rapport à 2024. -
Un marché toujours dominé par le thermique
Malgré cette transition, le thermique reste largement majoritaire : 45 % des ventes de 2025 concernent des diesels (en recul de 4 %) et 39 % des essences (–3 %).
LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA
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LES MARCHÉS DES VÉHICULES NEUFS DÉCROCHENT ET CEUX DES VÉHICULES D'OCCASION SE PORTENT BIEN
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La fin d'année a été très mouvementée sur le marché des véhicules neufs. Avec des décrochages très importants, hors industriels. La contre-performance observée sur le marché des motos neuves s’explique principalement par un effet de base défavorable. En effet, les résultats de l’année précédente avaient été artificiellement soutenus par un volume exceptionnel d’immatriculations tactiques en fin d’exercice, créant ainsi un niveau de référence élevé.
Le marché des voitures sans permis neuve s’est, également, effondré en décembre. Toutefois, cette baisse masque une réalité interne contrastée, similaire à celle observée pour les deux-roues. En effet, la demande se reporte massivement vers le marché de l’occasion, qui affiche pour sa part une croissance soutenue.
Les marchés des véhicules d'occasion s'en sortent mieux en cette fin d'année.
FOCUS
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Prospective : Marché des voitures neuves atone en 2026, reprise dynamique attendue dès 2027
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Afin d’anticiper les évolutions du marché et de soutenir des décisions éclairées dans un contexte en rapide mutation, le modèle de prévision de AAA Data associe indicateurs macroéconomiques et données détaillées du marché automobile.
Pas de reprise avant 2027
Pour les ventes de voitures neuves, notre scénario de référence pour 2026 prévoit un total de 1,62 million d’immatriculations. Ce scénario s’appuie sur les prévisions de la Banque de France pour les PIB et le niveau de salaires et intègre les effets des décisions de la Commission européenne du 16 décembre dernier. Dans un contexte de croissance économique modérée, le marché devrait donc rester proche des niveaux de 2025 avant de retrouver davantage de dynamisme à partir de 2027. Le report de l’interdiction des voitures thermiques initialement prévu pour 2035 pourrait par ailleurs soutenir les ventes, en favorisant la demande de modèles thermiques dans les segments populaires et intermédiaires.
Parallèlement, AAA Data prévoit pour les ventes des voitures neuves électriques une part de marché à 25 % à l’horizon 2026, en augmentation par rapport à 2025 grâce à un développement de l’offre et une diminution d’écart de prix par rapport aux voitures thermiques.
